Египетский пирог: какой кусок достанется российским и украинским зернотрейдерам?
Два подряд урожайных года позволили причерноморской пшенице значительно укрепить свои позиции на внешних рынках. Но до победного шествия российского и в особенности украинского зерна по стратегически важным рынкам, в частности арабских стран, в силу многих причин еще далеко. Это выяснилось в ходе опроса относительно перспектив России и Украины на зерновом рынке Египта, проведенного АПК-Информ среди крупных иностранных трейдеров и экспертов отраслевых организаций.
Данный материал не претендует на глубокую аналитику и мало привязан к текущей ценовой ситуации на мировом рынке пшеницы. Скорее это попытка показать российским и украинским зернотрейдерам позицию "старожилов" - многоопытных участников зернового рынка арабских стран, с одной стороны, и точку зрения специалистов отраслевых организаций АПК России и Украины - с другой.
Ежегодно Египет закупает от 6 до 8 млн. тонн пшеницы. На долю главного государственного импортера пшеницы GASC приходится около 4,5-6 млн. тонн от этого объема (зерно приобретается на тендерах). GASC начал закупать российскую пшеницу лишь в мае прошлого года, частные египетские импортеры работают с российскими компаниями уже около 4 лет.
В 2004/05 МГ общий объем поставок российского зерна в Египет достиг 2 млн. тонн, и это не предел, считают опрошенные АПК-Информ эксперты.
Иностранные трейдеры утверждают, что российская пшеница может смело рассчитывать на увеличение доли рынка арабских стран. "Перспективы российского зерна очень хорошие по следующим причинам. Во-первых, фрахтовые ставки в случае с Россией ниже, чем у зерна, поступающего из США. Во-вторых, как государство в лице GASC, так и частные египетские трейдеры стремятся диверсифицировать источники поставок зерновых. Кроме того, с украинскими и российскими поставщиками возможно заключение контрактов на поставку небольших партий зерна, что идеально для зерноперерабатывающих компаний средней руки и интегрированных компаний", - рассказал Диаа Гали (Diaa Ghaly), представитель крупного египетского агрохолдинга WADI HOLDINGS (занимается птицеводством, производством комбикормов, имеет опыт работы с Украиной и РФ).
Главные преимущества российской пшеницы, по мнению Д.Гали, - это цена (имеется в виду период наиболее массового экспорта) плюс более короткий срок доставки (по сравнению с Канадой и США). "Если к этой формуле добавить еще и качество, российская пшеница станет очень серьезным конкурентом для зерна из других стран", - подчеркивает представитель WADI HOLDINGS.
"Конкурентное преимущество российской пшеницы на рынке Египта - хорошее соотношение цены и качества, лучшее на сегодня. Таким образом, у россиян сейчас практически нет сильных конкурентов на египетском рынке. Верхние позиции по качеству удерживает австралийское зерно", - говорит Набил Лабиб (Nabil Labib), представитель одного из крупнейших египетских импортеров пшеницы Mediterraneo (эта компания первой из египтян начала закупать зерно в СНГ 4 года назад).
Некоторые участники рынка небезосновательно говорят о том, что привлекательная цена российского зерна объясняется его невысоким качеством в сравнении с качественными показателями зерна основных конкурирующих стран. "В данный момент качество зерна из Причерноморья таково, что заставляет продавать его по довольно низким ценам, и качественного российского зерна явно недостаточно для потребностей Египта и других стран региона. Покупателям в Египте нужно большое количество белой пшеницы, поставляемой из США и Австралии… Как ожидается, Австралия соберет очень хороший урожай, начиная с конца ноября, поэтому, думаю, на следующих тендерах GASC австралийцы будут вести себя более агрессивно… Французская пшеница - основной конкурент для российской, и уменьшение цены на нее, соответственно, ухудшает позиции российской", - предполагает Хесус Мария Фернандез (Jesus Maria Fernández), представитель испанской компании ZELENY Información y Mercado.
Конкуренция на египетском рынке действительно становится все жестче. "Основным конкурентом выступает Евросоюз. При этом эти государства, постоянно декларирующие для России необходимость максимальной либерализации внутреннего торгового режима и минимизации участия государства в экономике, отказывающие нам в праве субсидирования экспорта, сами весьма активно используют всю экономическую и политическую мощь своих стран для расширения присутствия на рынке. Это и льготные межгосударственные кредиты на закупку зерна, экспортные субсидии, эксклюзивные импортные тарифы и информационные акции по дискредитации качества российского зерна и поставщиков", - негодует руководство Российского зернового союза.
Диаа Гали считает, что особо сильными конкурентами на египетском рынке для России являются Франция и Канада. Он объясняет это тем, что французские и канадские экспортеры делают ставку на качество, кроме того, они прилагают много маркетинговых усилий (например, проводят коллективные образовательные семинары для своих покупателей - в России и Украине такого нет).
"Дело в цене, конечно. И качество тоже важно. Карантинные, фитосанитарные и прочие требования в Египте довольно строги", - добавляет Тони Мудаллал (Tony Mudallal), представитель иорданской компании Midgulf (занимается торговлей зерновыми и удобрениями в регионе Северная Африка/Ближний Восток).
Но эксперты предостерегают: поскольку львиную долю импорта контролирует GASC, многое на зерновом рынке этой страны зависит от политики государства. То есть на выбор страны-поставщика, помимо рыночных, влияют и другие факторы. Такие как льготные кредиты от США для закупки Египтом американской пшеницы.
"Египет как покупатель весьма непредсказуем, на решения о закупках влияют и внутренний спрос на разные виды пшеницы, и кредитные программы, предлагаемые США и Австралией", - рассказал Хесус Мария Фернандез.
"Кроме как политическими причинами, покупку американской пшеницы на последних тендерах GASC объяснить нельзя. В этих тендерах они отклонили предложения российской пшеницы по $120 FOB в пользу американской по $170 FOB", - соглашается с ним Крис Ванхонакер (Chris Vanhonacker), представитель крупного швейцарского агрохолдинга AGRICO Trade&Finance SA.
В то же время, по словам трейдеров, частные импортеры гораздо более охотно работают с трейдерами из Черноморского региона. "Частные египетские компании-импортеры - очень хорошие клиенты для средних компаний из СНГ, ведь GASC предпочитает определенных крупных поставщиков, кроме того, частные компании отличаются более рыночным подходом к закупкам (берут во внимание, в первую очередь, соотношение цена/качество).
Основная тенденция рынка Северной Африки и Ближнего Востока такова: на рынок выходят все больше частных компаний-импортеров, но для их усиления на рынке нужно время, так, сейчас все тот же GASC закупает около 80% импорта", - размышляет Хесус Мария Фернандез.
"Вес GASC на рынке продолжает снижаться, организация даже в последнее время иногда покупает зерно на внутреннем рынке у частных компаний, и все это зерно российского происхождения", - подтверждает Крис Ванхонакер.
Перспективы российской пшеницы на этом рынке в сезоне-2005/06 эксперты оценивают довольно оптимистично. "Если GASC будет все так же активно импортировать российское зерно (с июля до конца октября только компания Silverstone поставила 330 тыс. тонн пшеницы), то объем госзакупок пшеницы из России может достигнуть 1-1,5 млн. тонн. С учетом закупок частными египетскими импортерами импорт российской пшеницы может достигнуть 3 млн. тонн", - прогнозирует Набил Лабиб.
"Пока наши зернотрейдеры действуют весьма эффективно, а если государство поддержит ряд наших предложений по стимулированию экспорта, то наша доля рынка в перспективе расширится", - надеется Российский зерновой союз.
Украинская пшеница, к сожалению, пока не может похвастаться крупными успехами на рынке арабских стран. "Если говорить о привлекательности закупок в России и в Украине, то Россия пока имеет больше возможностей для продвижения собственного зерна. Во-первых, себестоимость российского зерна ниже. Во-вторых, в России в силу выращивания больших объемов яровой пшеницы меньше зависимость урожая пшеницы от зимних погодных условий, что позволяет этой стране не "выпадать" на 1,5-2 года с рынка в случае жесткой зимы или осени, подобно тому, как это происходит в Украине. В-третьих, в России меньше экспериментируют с качеством зерна и стандартами, и здесь частично срабатывает принцип "стабильность - признак класса". В Египет продают пшеницу практически только традиционные экспортеры, а стать таковым на рынке продовольственной пшеницы у Украины никак не получается… Египетские покупатели наверняка не забыли истории, когда после смены правительства и погоды Украина резко вышла из переговорного процесса по поставкам зерна. Вернуться в этот процесс будет весьма непросто", - констатирует Владимир Лапа, заместитель генерального директора по аналитическим вопросам Украинской аграрной конфедерации.
Крис Ванхонакер подчеркивает, что украинская пшеница в основном проигрывает из-за качества: "Украинское зерно отвергается как GASC, так и большинством частных трейдеров. У него плохая репутация из-за качества, но ситуация вроде бы улучшается, однако учитывая ситуацию с озимыми в Украине, украинская пшеница, скорее всего, выйдет из игры".
Представитель египетской Mediterraneo Набил Лабиб признает, что пшеница из Украины отличается более низким качеством, чем российская (ниже протеин и, как следствие, хуже мукомольные свойства). "Однако так как египетский рынок - это, в первую очередь, рынок цены, некоторые клиенты продолжают покупать украинское зерно, например, для некоторых видов кондитерской продукции, не требующей содержания высокого протеина. Такое позиционирование российской и украинской пшеницы, судя по всему, разделяет и GASC, и здесь, на мой взгляд, есть хорошая возможность для продвижения украинской пшеницы, поскольку GASC закупает пшеницу с низким содержанием протеина для производства местного плоского сорта хлеба - балади", - утверждает Набил Лабиб.
В.Лапа отмечает, что конкурентоспособность украинского зерна (на годы, а не на месяцы) будет определяться целым набором факторов, как внешних, так и внутренних. "К внешним факторам можно отнести уровень поддержки сельского хозяйства в развитых странах в целом и экспортного субсидирования в частности, прежде всего в ЕС. Это тем более важно, поскольку внутренние резервы конкурентоспособности постепенно исчерпываются. За аренду земли в Украине уже приходится платить (хотя пока и не очень много), уровень заработной платы растет, старая техника практически полностью амортизирована (что приводит к увеличению затрат на приобретение новой), цены на нефтепродукты и минудобрения приближаются к ориентирам мирового рынка. В таких условиях критически важной является оптимизация форм хозяйствования и технологий в Украине. Если эти процессы не будут форсированы, себестоимость выращивания зерна будет расти опережающими темпами по отношению к ценам на зерно на мировом рынке, что в среднесрочной перспективе приведет к сужению зернового производства и базы для экспорта, частично в пользу других культур", - считает заместитель гендиректора УАК. По его мнению, также важной недоработкой со стороны Украины является практически полное отсутствие государственного протекционизма экспорта зерна.
Никто из экспертов, опрошенных АПК-Информ, не претендует на истину в последней инстанции. Несомненно одно - рынок Египта и других арабских стран является слишком лакомым кусочком для зернотрейдеров, чтобы от него можно было так просто отказаться.
С целью повышения конкурентоспособности российских и украинских зерновых компаний на рынках стран Северной Африки и Ближнего Востока АПК-Информ и РЗС в феврале 2006 года проводят в Египте первый Международный зерновой торговый саммит "СНГ - арабский мир". Надеемся, что саммит поможет зернотрейдерам Содружества наладить прямые контакты с импортерами и переработчиками этого перспективного рынка, а также узнать много нового о своих потенциальных деловых партнерах.